Gestão patrimonial pessoal

Seu dinheiro organizado, suas decisões claras.

Patrimônio, lançamentos, plano de gastos, aposentadoria e proteção num só lugar — para você, sua família ou os clientes que você atende como planejador.

Começar grátis — 14 dias Simular minha nota

Seus dados isolados por conta. Você decide quem vê o quê.

O que o Patrion Plan responde

Cinco perguntas. Uma vida financeira.

Toda tela do produto existe para responder uma destas perguntas. Se não responde, não está lá.

  1. 01Qual é o meu patrimônio hoje?Tudo o que você tem menos tudo o que deve, num número só.
  2. 02Como ele evoluiu?Mês a mês, para ver se o caminho está certo.
  3. 03Estou dentro das minhas metas?Plano de gastos por grupo, comparado ao que aconteceu.
  4. 04O que merece atenção?Os pontos que pesam na sua nota de saúde financeira.
  5. 05Qual a próxima melhor decisão?Cenários e projeções para você decidir com clareza.

Tour do produto

Tudo o que importa, no lugar certo.

Oito telas em três grupos: o dia a dia, o futuro e o patrimônio, e a segurança da família.

Dia a dia

Visão geral

Sua vida financeira numa tela só, com uma nota de saúde de 0 a 100.

  • Nota de saúde financeira e o que pesa nela
  • Indicadores do mês: renda, gastos, sobra e reserva
  • O que fazer agora, em ordem de importância
  • Para onde vai o dinheiro, por grupo

Simulador

Descubra sua nota em 30 segundos.

Mova os controles e veja, ao vivo, como renda, gastos, dívidas e reserva mudam a sua nota e o seu patrimônio em 10 anos.

82A todo vapor
Nota de saúde estimadaA todo vaporSobram R$ 7.320/mês · 34% da renda
Patrimônio líquido projetado em 10 anosR$ 1,68 mi
Hoje5 anos10 anos

Independência financeira

em ~23 anos

Gastos sobre a renda

66%

Estimativa ilustrativa com retorno real de 4% ao ano e as mesmas faixas da nota do app, sem a parte de aposentadoria. Não é recomendação de investimento.

Ver a minha nota de verdade

Como funciona

Comece hoje, em três passos.

1

Crie sua conta

Em um minuto, sem cartão. Você recebe o link por e-mail e define a senha.

2

Organize o que já existe

Contas, cartões, patrimônio e os lançamentos do mês — à mão, por extrato ou pelo atalho rápido.

3

Acompanhe e decida

A Visão geral mostra a nota, o que fazer agora e quanto falta para cada objetivo.

Para planejadores financeiros

Seus clientes organizados. Seu trabalho escalável.

O cliente cuida do dia a dia; você acompanha, projeta e orienta — alternando entre as contas da sua carteira.

Ver planos para planejadores Saber mais
  • Planos pelo tamanho da carteiraEscolha a faixa pelo número de clientes e mude quando crescer.
  • Tudo do cliente num painelLançamentos, plano, patrimônio, futuro e proteção, com a nota de saúde.
  • O cliente no controleEle é titular dos dados e decide se você vê os lançamentos.

Preço

Simples e sem surpresa.

Escolha o plano e crie a conta em seguida. Sem cartão para testar.

Todos os planos com teste grátis de 14 dias. O teste não vira assinatura sozinho.

Controle financeiro

Para organizar o dia a dia

R$ 14,90/mês

ou R$ 149/ano

  • Lançamentos, contas e cartões
  • Plano de gastos por grupo
  • Nota de saúde financeira
  • 14 dias grátis, sem cartão
Começar 14 dias grátis
Mais escolhido

Planejamento

Controle + futuro e proteção

R$ 29,90/mês

ou R$ 299/ano

  • Tudo do Controle financeiro
  • Futuro: aporte e independência
  • Projetos de vida e proteção da família
  • 14 dias grátis, sem cartão
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Com planejador

Um profissional acompanhando você

R$ 17,90/mês

ou R$ 179/ano

  • Tudo do Planejamento
  • Planejador financeiro na sua conta
  • Você escolhe o profissional ao entrar
  • 14 dias grátis, sem cartão
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Dúvidas

Perguntas frequentes.

O Patrion Plan recomenda investimentos?

Não. Recomendação de investimento é atividade regulada. O Patrion Plan organiza seus dados, projeta cenários e explica os números — a decisão é sempre sua (ou do seu planejador).

Preciso cadastrar cartão para testar?

Não. O teste é grátis, com todos os módulos, e não vira assinatura sozinho.

Posso usar com minha família?

Sim. Uma conta no Patrion Plan é uma vida financeira. Você convida o cônjuge como Gestor, alguém da família como Membro ou um Convidado só para leitura.

Como funciona com um planejador financeiro?

O planejador acessa a sua conta a convite seu, acompanha e orienta. Você continua titular dos dados e pode encerrar o acesso quando quiser — e escolhe se ele vê os lançamentos.

Meus dados ficam isolados?

Sim. Cada conta é separada no banco de dados por regras de acesso linha a linha; ninguém de outra conta enxerga o que é seu.

Planejamento hoje. Patrimônio sempre.

14 dias grátis, sem cartão. O teste não vira assinatura sozinho.

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